An 2242. Kanata rêve de devenir un Drifter et rencontre Noir, une Magus détraquée qui a perdu ses souvenirs. Mais Noir excellant dans les combats contre les Enders, Kanata fait équipe avec elle et découvre ce qu’il faut vraiment pour devenir Drifter.
Quelque chose ou quelqu'un fait des ravages dans les Nids autour de Rock Town. Kanata veut enquêter sur les événements, mais Tokio refuse. Les deux n'arrivent pas à s'entendre, mais le chef de Rock Town leur ordonne de mener l'enquête ensemble. Au milieu de toute cette tension, Kanata part seul.