An 2242. Kanata rêve de devenir un Drifter et rencontre Noir, une Magus détraquée qui a perdu ses souvenirs. Mais Noir excellant dans les combats contre les Enders, Kanata fait équipe avec elle et découvre ce qu’il faut vraiment pour devenir Drifter.
Le combat contre la tempête argentée touche à sa fin. Personne n'est indemne, et même si Kanata refuse d'abandonner, le DAISYOGRE amélioré peine. Dans ce combat à mort, les inquiétudes de Noir atteignent leur apogée et déclenchent sa métamorphose.
