An 2242. Kanata rêve de devenir un Drifter et rencontre Noir, une Magus détraquée qui a perdu ses souvenirs. Mais Noir excellant dans les combats contre les Enders, Kanata fait équipe avec elle et découvre ce qu’il faut vraiment pour devenir Drifter.
Quelques jours se sont écoulés depuis la terrible bataille contre la tempête argentée, mais Noir n'est pas redevenue elle-même depuis qu'elle s'est transformée en Mystere. Kanata emmène Mystere dans des lieux où Noir et lui ont partagé des souvenirs, dans l'espoir de réveiller Noir.