An 2242. Kanata rêve de devenir un Drifter et rencontre Noir, une Magus détraquée qui a perdu ses souvenirs. Mais Noir excellant dans les combats contre les Enders, Kanata fait équipe avec elle et découvre ce qu’il faut vraiment pour devenir Drifter.
L'imprudence de Noir fait qu'elle et Mystere ne marchent plus. Comme aucune ne se réveille, Kanata demande de l'aide à Alba. Mais ce dernier ne peut les sauver que s'il dispose d'une autre Magus de type Zéro. Il suggère d'en trouver une à Amasia, et Kanata et Ciel s'y rendent.
