An 2242. Kanata rêve de devenir un Drifter et rencontre Noir, une Magus détraquée qui a perdu ses souvenirs. Mais Noir excellant dans les combats contre les Enders, Kanata fait équipe avec elle et découvre ce qu’il faut vraiment pour devenir Drifter.
Ellie vient chercher Kanata, craignant pour sa sécurité. Elle le trouve en état de choc, en train de bercer un Ciel immobile et culpabilisant. Le temps presse pour Noir et Mystere, mais il n'arrive toujours pas à faire un choix. Au milieu d'un débat houleux, Kanata doit prendre une décision.
