An 2242. Kanata rêve de devenir un Drifter et rencontre Noir, une Magus détraquée qui a perdu ses souvenirs. Mais Noir excellant dans les combats contre les Enders, Kanata fait équipe avec elle et découvre ce qu’il faut vraiment pour devenir Drifter.
Pascale a laissé un message détaillant le passé de Noir et de Mystere. Une histoire qui a commencé lorsqu'il est entré en contact avec Histoire. Macht se remémore l'époque où il a conclu son contrat avec Schnee. Ses souvenirs révèlent le secret d'Ideal, alors que son combat contre Kanata approche.