An 2242. Kanata rêve de devenir un Drifter et rencontre Noir, une Magus détraquée qui a perdu ses souvenirs. Mais Noir excellant dans les combats contre les Enders, Kanata fait équipe avec elle et découvre ce qu’il faut vraiment pour devenir Drifter.
Kanata apprend qu'il doit renforcer son lien avec sa Magus s'il veut devenir plus fort. Il se rend donc sur les ruines du labyrinthe de Fes avec Noir. Pendant ce temps, Tokio apprend qu'un groupe a attaqué des Magus amasiens de type Zero et leurs Drifters.
