An 2242. Kanata rêve de devenir un Drifter et rencontre Noir, une Magus détraquée qui a perdu ses souvenirs. Mais Noir excellant dans les combats contre les Enders, Kanata fait équipe avec elle et découvre ce qu’il faut vraiment pour devenir Drifter.
Alors qu'ils sont en train de chercher des cristaux d'AR, Kanata et Tokio se retrouvent sous la pluie. Tokio propose d'aller trouver refuge dans la cité du jeu. Ils y croisent une Magus solitaire en train de chanter. Il s'agit de Ciel, la Magus que Noir a rencontré quand Range a essayé de l'enlever.