Makoto Misumi est un lycéen ordinaire qui mène une vie normale, mais il est soudainement invoqué dans l’autre monde pour devenir un héros. La déesse l’insulte pour être différent et le dépouille de son titre avant de le jeter dans un désert au bout du monde. Alors qu’il erre, il rencontre des dragons, des araignées, des orcs, des nains et toutes sortes de tribus non humaines…
Après avoir libéré Toa et tous les aventuriers détenus par Mils Ace, Makoto reprend la route accompagnés de ceux qu'il a sauvés. Sa prochaine destination, la ville de Tsige où il acceptera une quête spéciale, toutefois, Toa le met en garde. En effet, tous ceux qui s'y sont essayés n'en sont pas sortis indemnes.
