Makoto Misumi est un lycéen ordinaire qui mène une vie normale, mais il est soudainement invoqué dans l’autre monde pour devenir un héros. La déesse l’insulte pour être différent et le dépouille de son titre avant de le jeter dans un désert au bout du monde. Alors qu’il erre, il rencontre des dragons, des araignées, des orcs, des nains et toutes sortes de tribus non humaines…
Makoto rencontre le gérant d'une célèbre firme de Tsige, celle-là même dont il a accepté une quête nécessitant de rares matériaux. Peu après, il apprend que pour officialiser l'existence de sa guilde marchande, il doit d'abord passer un examen écrit et pratique. Pendant ce temps, Tomoe, qui ne donnait plus de nouvelles, revient de son voyage initiatique...